2014年6月10日——人机界面解决方案的领先开发商Synaptics公司宣布已签署最终协议,将收购Renesas SP Drivers, Inc.的所有流通股,后者是智能手机和平板电脑中小尺寸显示驱动器IC (DDIC)的行业领导者。通过此次收购,Synaptics有望将潜在市场机遇提升1.5倍,加快触摸和显示驱动器集成(TDDI)产品开发过程。这一组合实现了移动市场特定细分领域的平台级解决方案,同时扩展了公司在触摸和DDIC产品方面的领导地位。
Renesas SP Drivers的加入使Synaptics蓄势待发,完整的产品组合将满足显示器市场的各种需求。此次收购突显了Synaptics对客户的承诺,旨在以无与伦比的技术领导力、实时本地支持和系统级工程专业知识为依托,为客户开发性能出众、经济高效的解决方案。
Synaptics总裁兼首席执行官Rick Bergman表示:“收购Renesas SP Drivers堪称一流技术的互补,我们将组成一支经验丰富、技术超群的工程设计团队,通过无可比拟的平台级技术,强化Synaptics作为移动显示器市场头号触摸屏控制器供应商的地位。完成收购后,我们的规模将足以加快技术开发过程,并扩大包括显示器集成解决方案在内、全面而丰富的人机界面产品系列。”
Renesas SP Drivers总裁兼首席执行官Ikuo Kudo表示:“很高兴能够加入Synaptics。Synaptics与Renesas SP Drivers组成了更强大的市场领导者,是产品和技术高度互补的组合,匹配的技术和扩大的规模将推动移动显示器的进一步创新。”
Synaptics将在收市时基于其525亿日元(5.15亿美元)企业价值,以约合485亿日元(4.75亿美元)收购Renesas SP Drivers 100%股份。此购买价以现金及其他调整为基础,并已根据惯例调整净营运资本、净负债和第三方支出。美元参考价基于美元与日元汇率为102。
截至2014年3月,Renesas SP Drivers的收入和现金流分别为约6.5亿美元和1亿美元。Synaptics与Renesas SP Drivers的合并业务预计将产生巨大的收入和投资规模,推高未来增长和经营杠杆。此次收购将立即并入Synaptics的非GAAP每股收益,不包括交易相关费用。收购预计将在2014年第四季度完成,具体视特别成交条件及监管审查而定。Synaptics将为此次交易筹措3亿美元的现金和承诺负债融资。有关更多详细信息,请参阅今天存档的Form 8-K的Synaptics当前报告。
投资者电话会议
公司将于2014年6月10日周二太平洋时间下午2:00(东部时间下午5:00)召开电话会议和网络直播,以提供有关收购的更多说明,届时公司可能提供前瞻性信息。若要参加电话会议,分析师和投资者应至少在电话会议开始前十分钟拨打1-888-500-6950(国际请拨719-325-2329)。电话会议的电话重播将于2014年6月15日周五太平洋时间下午5:00发布,您可通过拨打1- 888-203-1112(国际请拨719-457-0820)并输入以下密码进行收听:5056156。Synaptics还将提供电话会议的实时和存档网播,您可从公司网站(地址为www.synaptics.com)的“Investor Relations(投资者关系)”部分访问。收购演示稿请参考电话会议,另外可在公司网站的“Investor Relations(投资者关系)”部分找到。
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