经历了两年的市场规模下滑后，存储行业于2023年第二到第四季度逐步回暖，2024年将迎来了复苏。
在日前举办的中国闪存市场峰会（CFMS | MemoryS 2024）上，深圳市闪存市场资讯有限公司总经理 邰炜 在《存储周期 激发潜能》的主题演讲中，分析了一年来存储市场行情的变化，并给出了闪存市场的统计数据。
邰伟邰炜表示，随着先进技术的不断发展和新兴市场应用的崛起，我们预测今年的市场规模将实现显著增长，相较于去年至少提升42%以上。
从总产量来看，NAND FLASH的产量将突破8000亿GB当量单量大关，与去年相比增长了20%，这一增幅显示出该领域强劲的增长势头。同时，DRAM的产量预计也将实现15%的增长，达到2370亿Gb当量GB单量的规模。这一增长幅度远超去年，凸显出存储行业正在迎来新的发展机遇。
原厂的利润率自2023年第一季度触底后开始回升，至去年四季度期间利润率有了显著且可观的改善，有些公司甚至已经实现了盈利的复苏。邰炜伟预期，在今年一季度，大部分公司的利润率将得到全面而有效的提升。
在市场份额的竞争中，主要原厂始终保持着激烈的角逐，特别是在那些高利润的产品线上。这种竞争态势促使各家都积极投身于新技术的研发与推广，从而推动整个产业持续向上发展。
观察市场现货价格的变化趋势发现，自去年三季度起，由于原厂减产策略的实施，价格开始强势反弹。特别是在今年一季度，价格再次迎来大幅上涨。基于这些迹象，邰炜伟预测今年后续三个季度，价格将保持平稳上升的趋势。
但值得注意的是，过高的涨幅和过快的增长速度将对终端产品线的规划产生不利影响，打击容量扩充的积极性，同时也不利于整个产业的健康稳定发展。因此，邰伟炜呼吁市场各方保持理性，避免价格过快上涨，共同维护产业的稳健发展。
存储是一个周期性的行业，回顾2019-2023年这一轮周期变化，经历了供过于求-疫情-缺货-库存-超跌等等，最后以原厂主动减产结束。
展望2024-2026年，该以什么来支撑存储市场的价值？包括原厂的收益，客户的创新，用户的体验等等？邰炜伟认为是以新技术和AI应用等等来激发存储的潜能，走出传统的价格周期，进入新周期：“这也是我们今年峰会的主题，“存储周期 激发潜能”，我们称这个新周期为"价值周期"，存储的价值周期。”
那在这个价值周期中，会发生什么？
首先，在NAND FLASH领域，各大原厂正不断推进更高堆叠技术的产品。去年，我们已经见证了200层以上产品的问世，而今年更是朝着300层的目标迈进，意味着闪存产品的容量将继续提高。
从架构角度看，键合技术正逐步成为主流。随着堆叠层数的增加，这种技术架构在成本上将更具优势，同时能够赋予NAND FLASH更多特性，这也是存储激发潜能的一种方式。
邰伟表示：“随着各类产品对存储容量需求的日益增长，我们预计QLC的应用将加速推进。除了传统的SSD产品外，QLC将在更多领域得到广泛应用，各原厂的积极推动也进一步证明了其市场潜力。”
此外，DRAM领域也迎来了重大变革，全面进入EUV时代。各原厂纷纷推出全新DRAM产品，下一代产品也将在不久的将来问世。
在产品应用方面，以ChatGPT为代表的生成式人工智能的崛起，推动了AI服务器的迅猛增长，进而带动了HBM、DDR5等需求的增加。各大原厂竞相推出更先进的产品，以抢占巨大的市场空间。
目前，Memory的核心应用仍集中在手机、PC和服务器上，而新兴市场如汽车领域的需求也在快速增长。
邰炜伟表示：“从数据中可以看出，这三大核心应用已经度过了低谷期，随着AI手机、AI PC、AI服务器等应用的崛起，我们预计各大终端将在今年开始进入稳步增长期。结合存储容量的不断提升，这将进一步推动存储产业需求的增加。”
手机市场方面，UFS的市场占有率显著提升，确立了其主导地位。
特别是高性能的UFS4.0，其增长势头尤为强劲。在存储容量方面，高端手机已经普遍迈入512GBG及1TB时代，预计今年手机平均存储容量将超过200GB。与此同时，内存技术也在迅速向更高性能的LPDDR5演进，邰炜伟预计全年DRAM平均容量将超过7GB。
邰炜伟表示：“AI手机的兴起将成为手机市场的新亮点，它将带来众多应用和场景的革新。其中，16GB的DRAM已成为AI手机的最低配置要求，这将有力推动手机存储技术的再次升级。”
在PC市场，去年整机需求的下滑导致消费类SSD需求有所减少。但随着存储价格的下降，大容量SSD的高性价比得以凸显，去年，1TB PCIe4.0已成为PC市场的主流配置。邰炜伟认为，SSD也迎来了价格甜蜜点。
在PC DRAM方面，随着更轻薄、长续航以及LPCAMM新形态产品在PC上的广泛应用，预计LPDDR，特别是LPDDR5/5X将迎来快速发展。随着新处理器平台的导入，DDR5在2024年也将加大在PC上的应用。此外，Windows10停止服务后，Windows的更新也将对2024年的PC销量产生一定的提振作用。
AI PC的概念在去年被提出，并在今年得到了广泛的展示。预计2024年AI PC将迎来全面爆发。与传统PC相比，AI PC最大的特点是嵌入了AI芯片，形成了“CPU+GPU+NPU”的异构方案，支持本地化AI模型。因此，AI PC需要更快的数据传输速度、更大的存储容量和带宽。
在服务器市场，2024年是DDR5正式超过50%市场占有率的一年。
同时，DDR5平台第二代CPU的发布将推动今年下半年5600速率成为主流。高容量的模组如128GB/256GB产品，因AI大模型的需求猛增，尽管受到TSV产能限制，但2024年各家推出的32Gb单die将使得128GB模组无需TSV，为其进入服务器主流市场扫清了障碍。此外，CXL进入实用阶段，HBM3e开始量产，使得今年服务器内存的升级非常激进。
在Sever SSD方面，为满足更高容量和更好性能的需求，2024年sServer PCIe5.0 SSD的渗透率将较2023年翻倍增长。在容量上，可以看到更多8TB/16TB及以上PCIe SSD在服务器市场上的应用增加。
去年，HBM无疑是业内最热门的词汇。其巨大的利润空间吸引了各大原厂的竞相争夺。据各原厂的规划，2024年将正式开启HBM3e的量产阶段。
与此同时，大模型的迅猛发展为AI服务器带来了前所未有的需求增长。在这些AI服务器中，高容量的HBM成为标配，其对DDR5的容量需求更是普通服务器的2至4倍。可以预见，未来五年内，AI服务器将成为驱动DRAM需求大幅增长的重要力量。
此外，汽车作为下一个存储应用的主力军，也正在经历深刻的变革。随着电动化的推进，汽车正步入大模块化、中央集成化的新时代。
特别值得一提的是，ADAS技术正进入质变阶段。随着L3级及以上自动驾驶汽车的逐步落地，汽车对存储的性能和容量要求将急剧提升。预计不久的将来，单车的存储容量将迈入TB时代。同时，在性能和可靠性方面，汽车对存储也提出了更高的要求。这需要整个行业共同努力，推动新型存储产品的发展。
邰伟炜预计，到2030年，整个汽车存储市场规模将超过150亿元。
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