用A00级别的车型跑量,是过去多年中国新能源汽车发展的一个基础环节。
在近期电池成本暴涨的情况下,2022年1-5月A00级新能源车型共计销售约39.036万辆,同比增长53%;但从市场份额来看,占整个新能源乘用车总销量的25%,占比跌落了8个百分点;从厂商布局来看,之前主要是五菱、长城、奇瑞三家占领市场,随着欧拉和零跑的品牌向上,目前格局变为围绕五菱、奇瑞、长安和江淮这四家企业。
今天的这篇文章也是以图解的形式来看一下A00这个细分市场。
从目前的数据来看,2022年的A00级新能源车型市场增速肯定会放缓,预计2022年全年销量维持在100万辆左右,其主要原因如下:
由于油价比较高,随着新能源汽车下乡政策促进了在乡村的普及,这个车型由于价格便宜还是有刚性的需求;但是车企在今年的车型结构推广策略,并不是围绕跑量来走的,因此这个市场相比去年来看并没有有效提升。今年的增量,主要是A级和DHT的PHEV拉起来的。
▲图1. 2022年A00级别的市场分配
2022年A00车的主要市场品牌,也是围绕五菱Mini EV、奇瑞eQ、QQ冰淇淋和奔奔四台爆款来展开的。
▲图2. 2022年市场上的爆款
Part 1
A00车型的细分
按续航里程,A00车还可以细分成:续航里程为300公里内无补贴的车型,和300公里以上有补贴的车型,如下图3所示:
▲图3. 2022年5月的主要续航里程对比
从电池配置方案来说,就是300公里无补贴的车型,主要配置25-26kWh以下的电池,主要的重心放在9-15kWh这一档;而在更高的续航配置——最高配置在45kWh,这种属于卖超级小钢炮的打法。
▲图4. A00级别续航里程电量的对比
从电驱动系统来看,A00的车型里面主要有30-39kW和50kW两种动力类型,这其实是要满足双80的基本要求。
▲图5. A00级别的动力情况
在A00级别车里面,按不同公司的市场占比来看这个分布也比较有意思。如果再细分到年度款型,我们能看到2022年基本A00级没发布啥新车型,车企明显不愿意往这个领域放太多的资源。
▲表1. 主要品牌的车型分布
Part 2
A00级别对电池的选用
从A00车电池的装机数量来看,主要的厂家是国轩高科、宁德时代、多氟多和中航,后面跟着几家爆款——蜂巢能源、瑞浦能源。
▲图6. A00级别电池分解量
2022年前5个月的shu数据中,比较容易看出配套关系,比如在宏光Mini EV在电池的量能分配上,围绕国轩高科、宁德时代、中航锂电、瑞浦能源、鹏辉能源和星恒电源。奇瑞eQ1时分给了多氟多和宁德时代,长安的奔奔围绕宁德时代和国轩高科两家为主,中航为辅。QQ冰淇淋包含了国轩高科、宁德时代和中航锂电。
▲图7. 2022年主要的爆款车型的电池配套
小结:在A00级别的车型市场里面,2021年之前都是很稳定的发展,但随着成本的问题凸显,这块在整个电动汽车市场的比例会继续降低。我觉得看看这个趋势挺好,意味着新能源汽车在向更健康、更成熟的市场发展。