回望22年，新能源汽车及动力电池行业迎来许多重要变化，例如中国市场新能源渗透率首次突破30%，还有欧盟《电池法案》以及美国的IRA法案，这些变化都会对电池产业的未来发展产生深刻影响。在这个时候，再次讨论软包、方壳和圆柱电池这三种技术路线的发展显得更有意义，是规模或技术决定未来？还是成本以及市场需求决定未来？我们认为，在汽车行业已进入电气化3.0时代的大趋势下，尽管三种路线都将长期存在，但正在迎来复兴的软包路线值得更多关注。
应用为王，决定电池技术路线的爆发
▲第一代纯电汽车，如日产聆风（左）和雪佛兰volt（右）
▲全球市场方壳、软包及圆柱占有率（数据来源:IHS）
▲ 锂电池正极原材料价格趋势（数据来源：Wind）
▲ LFP市占率的提升变化（数据来源：中汽协）
▲ 特斯拉应用的大圆柱电池
▲孚能科技SPS发布会
电气化3.0时代，另一个角度看车企新需求
当我们说方壳电池在中国市场的成功，是市场需求所决定的同时，我们同样不能忽视市场需求的另一方——车企。动力电池的技术路线发展与车企的电气化迭代息息相关，而车企的电气化转型节奏，也对电池技术路线的兴衰产生重要影响。我们可以借车企打造纯电产品的思路变化，将电气化转型分为三个阶段。
首先是电气化1.0时代，车企需要解决的是电气化车型的有无问题，因此基本从油车架构改进而来，电池延主轴布置，见缝插针，因此体积灵活，方便在空隙处容纳更多电池模组的软包电池更易于布置，且能量密度更高的特性，也尽可能的提高了产品性能表现，与车企的需求一拍即合。
▲油改电车型的典型底盘
▲ 第一代专用电车平台的典型底盘
电气化3.0时代，开始以跨越多个车级的平台化为前提，其代表就是大众、通用等公司的新一代电气化平台，国内车企也积极向这一理念靠齐。新一代平台不再专为某一款车型而设立，需要覆盖从A到C多个级别的需求，电池容量从60-150度不等，且车型对底盘的高度影响要大于对长度的影响。因此，相较于更大的电池组尺寸，高能量密度且可灵活布置的特性又再次成为车企的选择。
值得注意的是，在这一变化过程中，车型更多的集团车企，和车型较少的车企将走上不同的道路，这也是为什么大众和通用这样年销量在千万级的车企，其对下一代平台的泛用性要求更高；而像宝马和特斯拉这样销量在百万级的车企，反而会选择圆柱电池的原因。
▲大众电气化平台的演变，从J1到PPE再到SSP
此外，与中国市场方壳电池崛起的政策原因类似，快速增长的欧美市场在电池技术路线选择上的独立性要求，也对市场格局产生一定的影响。目前，受益于IRA法案的韩系电池企业均押注软包电池路线，也从另一方面推动了车企的共同选择，据第三方平台的不完全统计，2022年，海外新能源汽车前20热门车型，11款是软包。
软包复兴？孚能科技的SPS是春江水暖的先知吗？
从市场需求而言，大容量和高能量密度的追求始终存在，但会受到成本的制衡；从车企电气化升级的角度，灵活性会成为产品线更丰富的车企集团的新刚需，以及近几年逐渐走向成熟的半固态及固态电池新技术，都让以SPS为代表的大软包技术，可能成为新时代推动软包技术再次复兴的一个号角。
回顾SPS的四大技术核心，大软包电芯、无模组技术、制造工艺和回收技术，刚好契合当下这个时代对电气化的新需求：提升灵活性，提升效益，提升可持续。因此可能会更受车型更多的车企集团的青睐。
▲ SPS四大技术亮点
SPS主要围绕大软包电芯、大软包电池系统、大软包电池制造。在电芯的设计方法上，是通过大电芯配合层叠布置，可以使电池系统部件减少50%，材料成本降低33%，提升体积利用率到75%。而作为对比，麒麟电池的第三代CTP技术，作为这个领域的王者，体积利用率为72%。
此外，SPS“大软包”卧式布局和叠片技术，可以灵活调节电池系统的底盘高度，同款底盘、一款电芯就可以适配全系乘用车。大软包电芯厚度，是可以灵活改变的，可根据不同的要求配置成8mm-20mm；而且由于Pack高度=电芯厚度*电芯数量，大软包还可以通过调整电芯的堆叠数量来控制电池高度——SPS大软包系统的高度可以在85mm-145mm之间灵活调节，搭载不同能量密度的大软包电芯让电池系统可拥有从80kWh-150kWh的不同容量，满足从性能轿跑到城市皮卡的电动化需求。
据孚能科技介绍，已有多家国内头部车企选择大软包技术方案，而首条SPS产线也已于2022年开工，将在2023年装车。
当然，软包复兴仅仅是基于OEM需求变化，以及软包技术本身不断创新改良而做出的一种预判。但这一复兴趋势还受到多种技术和业态变化的影响。例如业内广泛讨论的半固态及固态电池技术，目前软包在半固态及固态的应用上处于领先地位，例如孚能已开始量产第一代半固态电池，而同样以软包起家的远景动力也公开表示将于2028年前量产固态电池；还有叠片技术也正在被应用于方壳的改进，例如比亚迪的刀片电池，结合CTC技术，让方壳也具备了软包的部分优势；还有对于新材料的应用，钠离子电池可能会成为2023年突破和产业化的新技术，这些新的技术和商业模式，都有可能会让电池技术的竞逐发生变化，在面向未来的道路上，方壳和软包仍处于同一起跑线，竞争还将持续很长时间。
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