在人工智能浪潮的推动下，芯片制造设备需求强劲增长，光刻机巨头ASML发布的2024年第二季度财报表现超出市场预期：
● 净销售额达到62.4亿欧元，超出公司此前预测的57亿欧元至62亿欧元之间；
● 净利润为15.8亿欧元，同比下降18.7%，较上个季度的跌幅有所收窄；
● 订单总额大幅上涨至55.7亿欧元，同比增长超24%，25亿欧元来自极紫外光刻（EUV）系统；
● 二季度毛利率为51.5%，高于第一季度的51%，在成本控制和利润优化方面的有效管理。
本次财报是ASML新任首席执行官Fouquet上任后的首份财报，接任前CEO Peter Wennink。“我们目前看到人工智能的强劲发展，推动了大部分行业的复苏和增长，领先于其他细分市场。”
AI的发展是推动行业复苏和增长的主要动力。ASML在第二季度的新增订单中，EUV系统订单占据重要位置，且ASML对EUV技术进行了重要更新，预计下半年的出货量将继续增加。
半导体终端市场的长期增长动力依然强劲，能源转型、电气化和AI将继续推动需求。未来技术节点上光刻技术的增加，也将推动对高级节点和成熟节点的需求。
● 系统净销售额：47.61亿欧元
◎ 两大项目包括，EUV:占31%（QoQ下降15个百分点），ArFi: 50%（QoQ下降11个百分点）
◎ 其他：ArF Dry: 7%（QoQ上升4个百分点），KrF: 9%（QoQ上升1个百分点），i-line: 2%（QoQ上升1个百分点）和量测和检测: 1%（QoQ下降2个百分点）
● 按终端市场：存储: 46%，逻辑: 54%
● 按区域：
◎ 中国大陆: 49%（QoQ持平）
◎ 中国台湾省: 11%（QoQ上升5个百分点）
◎ 韩国: 28%（QoQ上升9个百分点）
● 其他包括
◎ 美国: 3%（QoQ下降3个百分点）
◎ EMEA: 4%
◎ 日本: 3%
◎ 其他亚洲国家/地区: 2%
中国市场需求稳健，第二季度中国占ASML销售额的49%，与上一季度持平，中国市场的强劲需求确实是能看到半导体产能需求的方向在哪里。在欧洲市场的开盘表现却有所波动。
● 从订单来看，总量为55.67亿欧元（同比增长23.7%，环比增长54.2%），
◎ 逻辑: 73%，
◎ 存储: 27%。
展望和发展
ASML对2024年的展望保持不变，预计全年总净销售额将与2023年相似，主要得益于下半年强劲的市场表现。具体到第三季度，公司预计净销售额在67亿欧元至73亿欧元之间，略低于市场预期的74.6亿欧元。第三季度毛利率预计为50%至51%，也低于市场预期的51.1%。
ASML正在增强与客户的深度合作，特别是在EUV技术的应用方面，助力AI相关的芯片制造。ASML表示，未来将继续致力于技术创新和市场拓展，以满足不断增长的市场需求。
2nm订单是一个健康的开始，预计客户会加大生产。AI是推动产业复苏的主要动力，对逻辑和存储都有影响。预计2025年和2026年需求强劲，特别是AI相关的晶圆制造。
主要客户计划在2025年下半年生产N2，订单流与此经验匹配。DRAM方面，预计需求增加，客户积极测试High-NA EUV设备，预计2025年和2026年导入。
小结
ASML在2024年第二季度的表现超出预期，在芯片制造设备领域的强劲竞争力和市场需求的复苏。净利润同比有所下降，但订单量和销售额的强劲增长，以及AI带动的EUV系统需求，未来仍有广阔的增长空间。
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