据市场调研机构IC Insights 2018年3月更新的McClean报告统计,2017年无晶圆IC公司(即芯片设计公司,Fabless IC公司)占全球IC总销售额的27%,与2007年的18%相比,增长了9个百分点。
从下图中的芯片设计业的地区分布来看,美国仍然是全球最领先的地区,美国公司营收占芯片设计业总营收的53%,而在2010年,这一比例为69%。美国芯片设计公司占比下降,部分原因是由于总部位于美国的博通公司被总部位于新加坡的安华高收购。但若新博通将总部全部搬到美国,IC Insights预计,美国无晶圆公司的市场份额又将重回69%。
台湾地区芯片设计业市场份额为16%,与2010年几乎没有变化。联发科、联咏、瑞昱2017年均进入全球前二十大芯片设计公司榜单,这三家公司营收也都超过10亿美元。
中国大陆公司在芯片设计业里扮演了越来越重要的角色。自2010年以来,地区份额增长最快的就是大陆——从2010年5%的市场份额,增长到11%。如下图所示,2009年时,还只有一家大陆公司(海思)进入全球前50大芯片设计公司名单,而到2017年时,已经有10家公司进入前50大芯片设计公司榜单。2017年,紫光已成为中国大陆地区最大(也是全球第九大)的无晶圆IC公司,销售额达到21亿美元。但需要注意的是,如果不计海思(超过90%销售额来自母公司华为)、中兴和大唐的内部交易,大陆芯片设计公司市场份额将下降到6%左右。
入围世界50强的中国大陆前十大IC设计公司
入围世界20强的中国台湾前三大IC设计公司
由此可见,近年来,中国大陆和台湾地区IC设计公司的市场份额之和已达27%,即将占到整体的1/3,成效显著。但我们也必须意识到,目前国内IC产业,无论是从技术还是产业规模来看,都还整体落后于美国。因此,对于特朗普日前发起的贸易战,我们必须保持高度清醒。个人认为,这也是美国敢对中国高科技产品征税的底气。
另外,在2010年时,欧洲芯片设计公司还有4%,但到2017年则只剩2%。这主要是由于并购,欧洲第二大芯片设计公司,来自英国的CSR,被高通收购,而欧洲第三大芯片设计公司Lantiq,在2015年第三季度被英特尔收购。这些收购让欧洲在2017年前50大芯片设计公司榜单上仅剩的两个,即英国的Dialog(2017年营收为14亿美元)与挪威的Nordic(2017年营收为2.36亿美元)。
无晶圆商业模式在日本和韩国不太流行。2017年Magachips销售额增长40%,达到6.4亿美元,是日本最大的芯片设计公司。而Silicon Works是前50大中唯一的韩国公司,2017年营收达到6.05亿美元,同比增长15%。
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